Integracje CRM dla ofert B2B

Połącz oferty z CRM-em, w którym pracuje zespół.

Quote Engine łączy ofertowanie online, PDF, analitykę czytania i sygnały sprzedażowe z systemem CRM. Handlowiec tworzy ofertę, a najważniejsze informacje wracają tam, gdzie zespół prowadzi sprzedaż.

Zobacz integracje
quote-engine.pl/integracje-crm
CRM
Firmao
Oferta
#QE-1234
Link oferty wysłany
Status zapisany w szansie sprzedaży
aktywne
Klient wrócił do oferty
Sygnał do follow-upu dla handlowca
3 wizyty
Pobrano PDF
Aktywność widoczna w historii klienta
dzisiaj
Co daje integracja

CRM zostaje centrum sprzedaży. Oferta zaczyna dostarczać sygnały.

01

Mniej przepisywania

Klient, kontakt, kwota i status oferty mogą wracać do CRM bez ręcznego aktualizowania wielu miejsc.

02

Lepszy follow-up

Handlowiec widzi, kiedy klient wrócił do oferty, pobrał PDF albo kliknął CTA — i reaguje w lepszym momencie.

03

Historia w jednym miejscu

Aktywność przy ofercie staje się częścią kontekstu sprzedażowego, a nie informacją zamkniętą w osobnym narzędziu.

04

Spójny proces

Quote Engine nie zastępuje CRM-u. Uzupełnia go o ofertowanie online i dane, których klasyczny pipeline zwykle nie pokazuje.

Integracje CRM

Podłącz CRM, którego już używasz.

Poniżej znajdziesz najczęściej wybierane systemy CRM. Każdą integrację omawiamy w kontekście Twojego procesu: źródła danych, statusów, etapów sprzedaży i automatyzacji.

CRM

Pipedrive

Quote Engine może uzupełnić prosty, handlowy pipeline Pipedrive o oferty online, PDF-y i sygnały aktywności klienta, które pomagają zaplanować właściwy follow-up.

CRM

Livespace

Dla zespołów pracujących procesowo Livespace może stać się miejscem, w którym trafia nie tylko status oferty, ale także wiedza o tym, co klient rzeczywiście czytał.

CRM

Bitrix24

Połączenie z Bitrix24 pomaga uporządkować ofertowanie w zespołach, które łączą CRM, zadania, komunikację i pracę wielu osób wokół jednego klienta.

CRM

Baseline™

Jeśli Baseline porządkuje lejek i zadania, Quote Engine może dodać do niego ofertowanie online oraz kontekst po wysłaniu: otwarcia, powroty, pobrania PDF i pytania.

CRM

Raynet CRM

Raynet CRM może dostać z Quote Engine dodatkową warstwę wiedzy o ofertach: nie tylko czy wysłano, ale też kiedy klient wrócił i co wymaga rozmowy.

Popularny wybór
CRM

Firmao

Dla firm, które już pracują w Firmao, Quote Engine może automatyzować tworzenie ofert, przypisywać je do klienta i przekazywać najważniejsze statusy do historii sprzedaży.

CRM

HubSpot

HubSpot porządkuje relacje i marketing. Quote Engine może dołożyć kontekst ofertowy: linki, PDF-y, aktywność, pytania klienta i sygnały gotowe do następnej rozmowy.

CRM

Zoho CRM

Zoho CRM może zostać uzupełnione o dane z ofert online: czas czytania, powroty do linku, kliknięcia CTA i informacje, które pomagają prowadzić rozmowę.

CRM

Salesforce

W większych zespołach Salesforce może pełnić rolę systemu centralnego, a Quote Engine dostarczać do niego sygnały z ofert i aktywności po stronie klienta.

CRM

Monday CRM

Monday CRM dobrze pokazuje pracę zespołu. Quote Engine może dodać do tego wiedzę o tym, które oferty są realnie czytane i gdzie pojawia się zainteresowanie.

CRM

Microsoft Dynamics 365

Dla organizacji pracujących w ekosystemie Microsoftu integracja pozwala połączyć ofertowanie online z uporządkowanym procesem sprzedaży i raportowaniem.

Custom

Własny CRM lub ERP

Masz wewnętrzny system albo niestandardowy proces? Quote Engine może zostać podłączony przez API, webhooki lub dedykowaną integrację.

Jak wygląda proces

Najpierw ustalamy przepływ. Dopiero potem integrujemy.

I

Mapujemy CRM

Sprawdzamy obiekty, pola, statusy, etapy i sposób pracy zespołu.

II

Ustalamy zdarzenia

Wybieramy, które informacje z oferty mają wracać do CRM.

III

Podpinamy Quote Engine

Łączymy ofertowanie online, PDF i aktywność klienta z procesem sprzedaży.

IV

Testujemy na ofertach

Sprawdzamy scenariusze handlowca, managera i klienta przed uruchomieniem.

Dla managera sprzedaży

Nie tylko wysłana oferta. Pełniejszy obraz rozmowy.

CRM pokazuje pipeline. Quote Engine dopowiada, co dzieje się z konkretną ofertą: kto ją otworzył, które sekcje czytał, czy pobrał PDF i czy wrócił przed decyzją.

Przykładowe zdarzenia w CRM
Oferta wysłana jako linkstatus
Klient otworzył ofertę 3 razyaktywność
Pobrano PDFsygnał
Dodano osobę z finansówgraf osób
Kliknięto „Chcę porozmawiać”follow-up
FAQ

Najczęstsze pytania o integracje CRM.

Czy integracja zastępuje mój CRM?+

Nie. Quote Engine uzupełnia CRM o ofertowanie online, PDF, analitykę i sygnały klienta. CRM nadal pozostaje miejscem prowadzenia sprzedaży.

Czy można podłączyć niestandardowy CRM?+

Tak, jeśli system udostępnia API, webhooki lub inny stabilny sposób wymiany danych. Zakres integracji ustalamy po analizie procesu.

Co trafia z Quote Engine do CRM?+

Najczęściej: dane oferty, klient, kwoty, statusy, link, PDF, aktywność, ważne zdarzenia i informacje przydatne do follow-upu.

Chcesz połączyć Quote Engine z Twoim CRM?

Umów krótką rozmowę. Sprawdzimy, jak wygląda Twój proces ofertowania i które informacje powinny wracać do CRM.

Wróć do strony głównej
Nie wiesz, od czego zacząć? Zrób bezpłatną, 5-minutową diagnozę sprzedaży B2B →